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20年,互联网巨头的生死劫

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发表于 2018-11-21 23:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

分析中美互联网巨头的发展史,就会发现,几乎每隔20年,全球的互联网巨头公司,就会迎来一波巨大的危机甚至灭顶之灾。从此衰落或者是再次新生,没有任何一家能幸免。

这不是危言耸听。在这背后,是看不见的经济周期和看得见人口变迁,在起着巨大的推动作用。

20年一道坎,巨头们的梦魇

11月20日,刘强东在沉默许久之后,首次发声,“京东管理团队已稳定成型。”外界猜测他是不是要交班。2018年是京东的极其动荡的一年,伴随着创始人的性丑闻事件同时,股价今年以来暴跌近50%。但是股价暴跌的深层原因,却不仅仅是性丑闻这么简单。

最近饱受折磨的创始人不仅仅是他,这个名单还可以列很长,涉及到中外各个巨头:拉里佩吉、马克·扎克伯格、马斯克、马化腾等等。

在这些巨头和创立的公司身上,我们可以找出一个共性,那就是公司都成立了20年左右。而他们可能面临着成立有史以来最大的危机。而这个规律在上一波经济周期中成立的苹果、微软等巨头身上同样适用。

我们先来看我们总结的一个互联网公司危机周期表,一目了然。


分析中美互联网巨头的发展史,就会发现,几乎每隔20年,全球的互联网巨头公司,就会迎来一波巨大的危机甚至灭顶之灾。从此衰落或者是再次新生,没有任何一家能幸免。

这不是危言耸听。在这背后,是看不见的经济周期和看得见人口变迁,在起着巨大的推动作用。

20年一道坎,巨头们的梦魇

11月20日,刘强东在沉默许久之后,首次发声,“京东管理团队已稳定成型。”外界猜测他是不是要交班。2018年是京东的极其动荡的一年,伴随着创始人的性丑闻事件同时,股价今年以来暴跌近50%。但是股价暴跌的深层原因,却不仅仅是性丑闻这么简单。

最近饱受折磨的创始人不仅仅是他,这个名单还可以列很长,涉及到中外各个巨头:拉里佩吉、马克·扎克伯格、马斯克、马化腾等等。

在这些巨头和创立的公司身上,我们可以找出一个共性,那就是公司都成立了20年左右。而他们可能面临着成立有史以来最大的危机。而这个规律在上一波经济周期中成立的苹果、微软等巨头身上同样适用。



我们先来看我们总结的一个互联网公司危机周期表,一目了然。

后来,美国的伊斯伯尔丁对这个理论进一步的解释,一个康波周期大约包括3个库兹涅茨周期(因在建筑领域表现明显,也称为房地产周期)每一个库兹涅茨周期是20年左右。这个周期刚好是我们开头提到的互联网巨头的半衰期。

互联网最大的改变之一,就是带来新技术带动了社会关系的改变,包括生产关系的优化和调整。从促进了新的经济的发展。而新技术与经济的发展就是一对孪生兄弟。1998年,对当下中国互联网产生巨大影响的公司纷纷诞生,包括阿里、腾讯,以及后来的百度等。他们对中国新经济的发展,起到了质的飞跃的促进作用。

科技创新创造了新的商业机会,也意味着新的利润和回报。原来闲置的或者低回报的货币,纷纷的进入新的经济和技术领域里来。新科技把原本沉没的资本变成了活跃资本,从而推动了新经济投资急速发展。

在巴拉诺夫斯基理论里,经济就像是一台蒸汽机。当工人往锅炉里不断添加蒸汽时,当累积超过一定时间,空气压力会不断增加,直到最终产生动力。在投资领域也是如此,资本就像是蒸汽,不断投入到整个社会运营里,从而催动某个行业乃至社会运行。但是,蒸汽会泄露,资本会流失,最终靠投资驱动的行业和社会都会减缓,乃至停滞。

国内的互联网,经历了1998年的门户、1999年的电子商务、2001年的企业服务、2002年的SP、2003年的网游、2006年的视频、2013年的手机游戏、2014年的2B服务、2015年的互联网金融、2016年的共享单车、2017年的新零售、2018年的区块链等无不如此。

不管在哪个国家和行业,经济就是经历着一个又一个不断的周期循环。而在这中间,新的技术创新和大规模的应用又会把触底的经济再一次拉动,成为新的经济的发动机。

1998年-2018年,20年,刚好是一个库兹涅茨周期,也就是整个互联网的调整期,或者是行业洗盘阶段。

提出过商业周期循环论的熊彼特,在谈到经济周期时说,“周期并不像扁桃体那样,是可以单独摘除的东西,而是像心跳一样,是有机体的核心。”

人口对互联网影响有多大?

库兹涅兹周期典型两个关联因素,一个是居民财产购建,二是人口转移。

根据雪球的资料显示,“目前全球的总资产里,房地产大概占了50%。但在中国总资产里,房地产占比高达70%。股票市场大概占25%。”那么人口的转移对一个经济周期和中国互联网的影响有多大呢?

在人口迁徙方面,我们可以看到,每一次人口迁徙停止或者下降时,就是经济或者巨头出现危机的时候。来看看每一次科技和互联网公司遭遇低谷的时候,人口迁移都发生了什么样的事情。在开头的公司图表里,我们发现1998年和2018年是明显的低谷。在这两个年份,中美人口迁徙究竟发生了什么样的问题?

1998年的美国:

从1994年开始,一直到1999年,美国人口的迁徙进入低潮期,其中1994年到1995年是美国经济包括互联网巨头的低谷。这个期间,是包括苹果、微软等多家公司的小年,经营困难,甚至濒临关门。直到1999-2000年左右才开始复苏。



而在此期间,美国的净移民人口(不是新移民)也在急速下降,从1997年的顶峰850万左右,一路下跌到2002年的550万左右。这个期间,也是各大互联网公司的低谷。由于特朗普的上台,美国近几年执行了移民方面的保守政策。新移民急剧下降。由此带来的负面影响逐渐显现,硅谷等地区出现了人才的短缺,但整体危机还没有完全爆发。


1998年-2018年的中国人口:

而中国人口呢,由于城市化加剧,从2000年开始,中国人口开始进入到快速的迁徙状态。从1998年的大概1亿左右开始起飞,到了2014年的2.5亿人左右。然后开始下滑,一直到现在。


中国从1998年开始人口加快流通,就在这一年,诞生了阿里、腾讯等各大公司。人口流通带来了新的消费需求,比如手机。1999年,诺基亚无天线的3210正式面世。2000年摩托罗拉V98爆发。而现在是全球手机大佬的OPPO、vivo,也就是2001年成立的。2013年,智能机的出货量首次超越功能机。

而智能终端的发达,又进一步促进了移动互联网的发展,加剧了人和人之间的连接。2014年,中国迁徙人口到了最高峰,超过2.5亿。也就是这一年,移动互联网全面爆发。阿里、陌陌等30多家互联网公司批量上市,这一年是中国互联网大年。

人口迁徙带来了新的经济模式,带了新的技术需求,带来了廉价劳动力,促进了实业和虚拟经济的发展。城市新移民是新兴经济的消费主力军,随着中国城镇化快速推进,大量的人口从农村向一二线城市迁徙。新一代城市移民在收入水平和购买力上均有大幅提高,成为重要的互联网的忠诚用户和消费者。他们逐渐转化成为城市庞大的消费群体。也就是说,中国互联网的发展史,其实就是一部人口流动和迁徙的历史。

那句已经为无数人引用过雷军的话:在风口上顺势而为。其实说的应该不仅仅是行业的风口,而是顺应整个经济周期的大势。小米、BAT、苹果、谷歌等无一不是如此。

资料参考:

雪球:经济周期里的复苏、繁荣、衰退与萧条(作者,Zliya),

熊彼特:《经济发展理论》

图甘-巴拉诺夫斯基:《政治经济学原理》

南七道:创界网创始人,我们是关注创业与投资的新媒体,公号创界网

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